Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
Penerbitan MTN III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018
21/03/2018 10:33:07

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PUBLIK

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.

Berkedudukan di Jakarta Barat

Bidang Usaha

Menjalankan Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Yaitu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan Multiguna

Kantor Pusat

Gedung Wisma Slipi Lt.6

Jalan Let.Jend S.Parman Kav.12 , Jakarta 11480

Telpon:  (021) 5308005

Faksimili : (021) 5308026, 5308027

PT. Clipan Finance Indonesia  Tbk. (“Perseroan”) telah melaksanakan penerbitan Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 (selanjutnya disebut ”MTN III”) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan Medium Term Notes III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018. No. 33  tanggal 19 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Dahlia S.H., pengganti Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penerbitan”), yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia,         PT Indo Premier Sekuritas dan PT OCBC Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta selaku Penatalaksana Arranger  (Penatalaksana) dan dengan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta selaku Agen Pemantau.

Struktur MTN III

Jumlah pokok MTN III    : Rp 1.000.000.000.000,- (satu 

                                         triliun Rupiah)

Jangka waktu                : 3 (tiga) tahun

Tingkat suku bunga       :  9,00% (sembilan koma nol nol 

                                          persen)  per tahun

Jaminan                        :  Senilai 60% dari jumlah terutang   

                                         berupa piutang lancar yang diikat 

                                         dengan Fidusia

                                         Risiko yang mungkin terjadi adalah

                                     apabila MTN III ini tidak dilunasi, 

                                     maka jaminan dapat dieksekusi.

Nilai MTN III adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau sebesar 24,82% (dua puluh empat koma delapan puluh dua persen) dari jumlah ekuitas perseroan pada tahun buku 31 Desember 2017.

Tujuan Penggunaan dana:

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan MTN III ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Penerbitan MTN III akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.

Pembatasan: 

Penerbit (Perseroan) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 (i).   mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan serta dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.

(ii)   melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok MTN III dan/atau Bunga MTN III.

(iii)  melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

(iv)  mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

(v)  melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang membatasi kepentingan serta hak dari para  Pemegang MTN III setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang MTN III sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

(vi)  mengajukan permohonan pailit atau permohonan          

        penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). 

Pertimbangan Penerbitan MTN III

Dalam rencana bisnis Perseroan tahun 2018 telah direncanakan perolehan sumber pendanaan untuk kegiatan Usaha Utama Perseroan dari pinjaman.

Aset Piutang Perseroan mencukupi untuk dimanfaatkan menjadi jaminan penerbitan MTN III guna menunjang kegiatan usaha Utama Perseron.

Perseroan menerbitkan MTN III sebagai alternatif sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja Perseroan. Selama ini Perseroan mendapatkan sumber pendanaan dari modal sendiri, kredit perbankan dan penerbitan obligasi.

Pihak Pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN III

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan MTN III adalah Perseroan selaku Penerbit dan Investor selaku pembeli/pemegang MTN III yang mana para pihak tersebut tidak saling terkait dengan penerbitan MTN ini.

Manfaat dan risiko dari penerbitan MTN III

Dengan dilakukannya penerbitan MTN III, Perseroan akan mendapatkan manfaat berupa :

·         Meningkatkan kinerja Perseroan dengan menekan biaya bunga yang lebih rendah dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

·         Meningkatkan posisi keuangan perseroan.

·         Meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.

 Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan MTN III ini adalah sebagai berikut :

·         Perseroan dapat mengalami gagal bayar atas MTN III tersebut jika kinerja usaha Perseroan
di masa yang akan datang tidak berjalan secara optimal sebagaimana yang direncanakan.

·         Risiko tingkat suku bunga. MTN III memiliki tingkat suku bunga yang tetap. Apabila kondisi tingkat suku bunga di pasar atau tingkat suku bunga pembanding mengalami penurunan, Perseroan akan mengalami cost of fund yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga di pasar atau pembanding.

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.

Pihak yang bertindak sebagai Arranger dan Agen Pemantau

Arranger  (Penatalaksana)        :

PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20

Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53

Jakarta 12190


PT Indo Premier Sekuritas

Gedung GKBI,  Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman. No.28

Jakarta 10210


PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.29

Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53

Jakarta 12190

Agen Pemantau :

 

PT  Bank Mega Tbk,

Capital Market Services Division
Kantor Pusat di Menara  Bank Mega, lantai 16
Jalan Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790            Telepon: (021) 79175000 , Fax : (021) 7990720


Jakarta,  21 Maret 2018

Direksi Perseroan


[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.