Bahasa | English | Sitemap
Berita Clipan
Berita Clipan
Penerbitan MTN IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018
3/28/2018 10:28:04 AM

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM   Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PUBLIK

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat  

Bidang Usaha :

Menjalankan Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan

Yaitu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja dan Pembiayaan

Multiguna    

Kantor Pusat :

Gedung Wisma Slipi Lt.6

Jalan Let.Jend S.Parman Kav.12 , Jakarta 11480

Telpon:  (021) 5308005

            Faksimili : (021) 5308026, 5308027           


PT. Clipan Finance Indonesia  Tbk. (“Perseroan”) telah melaksanakan penerbitan Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018 (selanjutnya disebut ”MTN IV”) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan Medium Term Notes IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018. No. 53 tanggal 26 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Penerbitan”), yang ditandatangani oleh Perseroan dengan PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Evergreen Sekuritas Indonesia berkedudukan di Jakarta selaku Penatalaksana Arranger

(Penatalaksana) dan dengan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta selaku Agen Pemantau.          


Struktur MTN IV

Jumlah pokok MTN IV   : Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)

Jangka waktu                : 3 (tiga) tahun

Tingkat suku bunga     :  9,00% (sembilan koma nol nol persen)  per  

                                        tahun

Jaminan                       :  Senilai 60% dari jumlah terutang berupa piutang

                                        lancar yang diikat dengan Fidusia.

                                       Risiko yang mungkin terjadi adalah apabila MTN

                                       IV ini tidak dilunasi, maka jaminan dapat

                                       dieksekusi. 


Nilai MTN IV adalah sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) atau sebesar 24,82% (Dua puluh empat koma delapan puluh dua persen) dari jumlah ekuitas perseroan pada tahun buku 31 Desember 2017. Sepanjang tahun 2018 sampai dengan saat ini Perseroan telah menerbitkan 2 (dua) kali Medium Term Notes (MTN) yaitu :


  • Medium Term Notes (MTN) III Clipan Finance Indonesia Tahun 2018, sejumlah Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) , pada tanggal 21 Maret 2018; dan

  • Medium Term Notes (MTN) IV Clipan Finance Indonesia Tahun 2018, sejumlah Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) , pada tanggal 28 Maret 2018;



sehingga total keseluruhan MTN yang telah diterbitkan Perseroan adalah sebesar  Rp.2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah) atau sebesar 49,63 % (Empat puluh sembilan koma enam puluh tiga persen) dari jumlah ekuitas perseroan pada tahun buku 31 Desember 2017

, hal ini sesuai dengan Rencana Bisnis Perseroan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.   


Tujuan Penggunaan dana:

Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan MTN IV ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Penerbitan MTN IV

akan digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan.     


Pembatasan: 

Penerbit (Perseroan) tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:



(i).   mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan usaha Perseroan dan telah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan serta dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.


(ii)    melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok MTN IV dan/atau Bunga MTN IV.


(iii)    melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.


(iv)     mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.


(v)    melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang membatasi kepentingan serta hak dari para  Pemegang MTN IV setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang MTN IV sebagaimana diatur dalam Perjanjian.


(vi)   mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).


Pertimbangan Penerbitan MTN IV

Dalam rencana bisnis Perseroan tahun 2018 telah direncanakan perolehan sumber pendanaan untuk kegiatan Usaha Utama Perseroan dari pinjaman.

Aset Piutang Perseroan mencukupi untuk dimanfaatkan menjadi jaminan penerbitan MTN IV guna menunjang kegiatan usaha Utama Perseron.



Perseroan menerbitkan MTN IV

sebagai alternatif sumber pendanaan untuk membiayai modal kerja Perseroan. Selama ini Perseroan mendapatkan sumber pendanaan dari modal sendiri, kredit perbankan dan penerbitan obligasi.   


Pihak Pihak yang terlibat dalam penerbitan MTN IV

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan MTN IV adalah Perseroan selaku Penerbit dan Investor selaku pembeli/pemegang MTN IV yang mana para pihak tersebut tidak saling terkait dengan penerbitan MTN ini.

   

Manfaat dan risiko dari penerbitan MTN IV

Dengan dilakukannya penerbitan MTN IV, Perseroan akan mendapatkan manfaat berupa :

  • Meningkatkan kinerja Perseroan dengan menekan biaya bunga yang lebih rendah dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

  • Meningkatkan posisi keuangan perseroan.

  • Meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan.

Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan MTN IV ini adalah sebagai berikut :

  • Perseroan dapat mengalami gagal bayar atas MTN IV tersebut jika kinerja usaha Perseroan
    di masa yang akan datang tidak berjalan secara optimal sebagaimana yang direncanakan.

  • Risiko tingkat suku bunga MTN IV memiliki tingkat suku bunga yang tetap. Apabila kondisi tingkat suku bunga di pasar atau tingkat suku bunga pembanding mengalami penurunan, Perseroan akan mengalami cost of fund yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga di pasar atau pembanding.

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.


Pihak yang bertindak sebagai Arranger dan Agen Pemantau

 

Arranger  (Penatalaksana)        :

 


PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lt.20

Jl. Jend. Sudirman. Kav.52-53

Jakarta 12190

 

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung GKBI,  Lantai 7

Jl. Jend. Sudirman. No.28

Jakarta 10210

 

PT Evergreen Sekuritas Indonesia

Gedung Panin Bank Centre Ground Floor,

Jl. Jend. Sudirman No.1

Jakarta 10270


Agen Pemantau :

 

PT  Bank Mega Tbk,

Capital Market Services Division
Kantor Pusat di Menara  Bank Mega, lantai 16
Jalan Kapten Tendean 12-14A, Jakarta 12790

Telepon: (021) 79175000 , Fax : (021) 7990720


Jakarta,  28 Maret 2018

Direksi Perseroan




















[ Back ]



Apply Now !!
Apply Now !!
Berminat dengan produk2 kami, segera daftar dan Staff kami akan segera menghubungi Anda.
Simulation
Simulasi Kredit
Ingin mengetahui perkiraan kredit sesuai dengan keinginan Anda? Silahkan gunakan Simulasi Kredit kami yang mudah digunakan
Customer Care
Layanan Pelanggan
Butuh Bantuan? Hubungi Kami di
021 - 2977 8600
Senin - Jumat
08.30 - 17.30
Kami senang membantu Anda.